5G物聯(lián)網(wǎng)，瘋狂的2020，焦慮的2021
發(fā)布時間：2020-12-28 16:19:06
作者：軟勤科技
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摘要：2020年，近乎瘋狂，過山車式的發(fā)展趨勢，讓活下來的企業(yè)快速狂奔。2021年，愈發(fā)焦慮，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展太快，守住地盤和彎道超車將變得更加頻繁。在5G新基建的帶領(lǐng)之下，各行各業(yè)的智能化提升和改造成為大家的重點關(guān)注對象。5G、NB-IoT、LTE Cat.1、LTE Cat.4，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)依然增長迅速，平均增幅超過50%，擴大場景應(yīng)用范圍，提升行
2020年，近乎瘋狂，過山車式的發(fā)展趨勢，讓活下來的企業(yè)快速狂奔。
2021年，愈發(fā)焦慮，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展太快，守住地盤和彎道超車將變得更加頻繁。
在5G新基建的帶領(lǐng)之下，各行各業(yè)的智能化提升和改造成為大家的重點關(guān)注對象。
5G、NB-IoT、LTE Cat.1、LTE Cat.4，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)依然增長迅速，平均增幅超過50%，擴大場景應(yīng)用范圍，提升行業(yè)管理效率，這是時代的召喚，留給有心準(zhǔn)備的人。美式打壓，讓中國的芯片產(chǎn)業(yè)迎來了難得的機遇，之前的“崇洋媚外”思維導(dǎo)致國產(chǎn)芯片只能低價求生存。
通信芯片：國內(nèi)尚沒有上市公司，不僅考驗技術(shù)設(shè)計能力，還要依賴生產(chǎn)加工配套能力，以及政治風(fēng)險應(yīng)變能力。通信模組：國內(nèi)已經(jīng)有多家上市公司，明年還會新增幾家，在國內(nèi)PK的同時，染指全球市場，讓海外的老牌通信模組企業(yè)危在旦夕。
智能終端：行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域已有多家上市公司，增量不增價是今年的主旋律，延申業(yè)務(wù)觸角，是很多企業(yè)轉(zhuǎn)移注意力的有力武器。
物聯(lián)網(wǎng)云平臺：短板之中的短板，拿來主義水土不服，自主研發(fā)拓展不力，自圓其說的投入永不見底，在堅持的源動力之下就看誰能找到合適的商業(yè)模式。
從NB-IoT產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟誕生的開始，就有很多人認(rèn)為通信模組行業(yè)格局已定，沒什么花樣可玩。最近5年，通信模組的行業(yè)格局演繹遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出大家的想象，大劇尚未謝幕，高潮還將迭起。新技術(shù)是通信模組企業(yè)彎道超車的機會，芯片供應(yīng)商的選擇深刻影響通信模組企業(yè)的命運。
U-BLOX是最早做NB-IoT的通信模組企業(yè)，其決策者估計很難想象第二個做NB-IoT通信模組的移遠(yuǎn)通信現(xiàn)在可以雄霸全球，也讓當(dāng)時看不起NB-IoT的通信模組企業(yè)后悔不已。LTE Cat.1煥發(fā)第二春，讓國產(chǎn)Cat.1芯片有了左右市場格局的勇氣。兩家企業(yè)的合作伙伴站隊，給LTE Cat.1通信模組上了一課，命運依然握在芯片企業(yè)的手中，不能高估自己的實力。當(dāng)華為海思5G芯片高歌猛進的時候，美國的打壓擊碎了眾多通信模組的自信和規(guī)劃。高通是不是最終獲利者，MTK和展銳能否突破重圍，實現(xiàn)新格局的演繹，一切都還未定型，故事才剛剛開始。
海思B150的成功，讓很多行業(yè)為之受益，培養(yǎng)了一眾鐵桿粉絲。因多重因素的影響，B200尚無法如期而至，昔日的鐵桿也開始選擇第二供應(yīng)商，把本來簡單的決策變得異常的復(fù)雜。到底選誰家的芯片？到底選誰家的模組？誰家的便宜？誰家的性能好？誰家的發(fā)展趨勢好？之前不待見的供應(yīng)商還要不要重新談判？萬一選錯了隊伍該如何調(diào)頭？第一梯隊的無奈，第二梯隊的廝殺，給行業(yè)用戶的抉擇蒙上了冬天的濃霧！
通信模組公司普遍現(xiàn)象：吃著碗里的，看著鍋里的，還惦記著人家的。主營業(yè)務(wù)的堅守，與非主營業(yè)務(wù)的擴展，存在難以調(diào)和的矛盾。在蜂窩通信模組領(lǐng)域，移遠(yuǎn)通信在2020年一騎絕塵，上市之后已不再滿足其日益饑渴的雄心，SIM卡流量轉(zhuǎn)售、ODM解決方案設(shè)計、智慧城市系統(tǒng)集成、物聯(lián)網(wǎng)云平臺、天線、非蜂窩、投資、基金等等，跨領(lǐng)域的能力建設(shè)與淺嘗則止的執(zhí)行能力是其發(fā)展的考驗。潤良泰給大家上了一場生動的資本市場的課。買殼日海通信之后，接連收購龍尚、SIMCOM，二級市場入股Telit，資本盛宴之后轉(zhuǎn)賣珠海國資委。做實業(yè)的永遠(yuǎn)不懂玩資本的套路，誰玩誰，誰套路誰，這不是提前設(shè)計好的，而是根據(jù)事態(tài)的演進快速決策和實施。高新興于2019年總計虧損超11億，也許做決定的時候覺得2020年肯定可以實現(xiàn)盈利，否則連續(xù)兩年虧損會被ST。萬萬沒想到的是，2020年還有個疫情。收購?fù)ㄐ拍＝M、電子車牌、ETC等，高新興對車聯(lián)網(wǎng)的雄心依舊，從目前來看尚難撐起資本市場的割韭菜盛宴。廣和通收購Sierra Wireless車載通信模組業(yè)務(wù)資產(chǎn)，旨在快速進入全球汽車供應(yīng)鏈。一改往日的高利潤，對NB-IoT、LTE Cat.1、5G等通信模組進行全方位競爭，補貼用戶，著眼未來，能否守住以往陣地、拓展新增市場、打亂競爭對手，是其戰(zhàn)略決策的重點。中移物聯(lián)網(wǎng)左沖右突，徹底改變了通信模組行業(yè)領(lǐng)域的固有思維。定制芯片、定制模組、定制終端、定制網(wǎng)絡(luò)、定制資費，定制一切可以定制的，為行業(yè)用戶量身定制。國網(wǎng)的模式，讓很多大體量客戶擁有了可借鑒的對象，學(xué)不了全部，可以嘗試改變一部分，說不定可以改變行業(yè)格局。2021年，還會有幾家公司有待上市，都將加入PK的行列。
套現(xiàn)POS的瘋狂，打亂了我們對市場的預(yù)測。本以為央行禁止藍(lán)牙POS之后，NB-IoT POS機會迎來新的機遇。本以為運營商年底停止2G放號之后，NB-IoT POS機的春天會如期而至。套現(xiàn)POS不擔(dān)心2G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋變差，而是擔(dān)心NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的覆蓋不到位。套現(xiàn)POS一改成本壓力大的說辭，倒向了比NB-IoT更貴的LTE Cat.1。
LTE Cat.1的虧本賺吆喝，將血洗2021年的5000萬市場規(guī)模云喇叭、POS機、共享電單車、共享單車、共享充電寶、追蹤定位，......你們是LTE Cat.1的寵兒，希望大家一路走好！在大規(guī)模部署LTE Cat.1終端之后，運營商依然會在做大連接和增值服務(wù)方面進行糾結(jié)。
基站要升級，覆蓋要網(wǎng)優(yōu)，“踢網(wǎng)”是必須的，流量費一樣入不敷出，透傳旁路了物聯(lián)網(wǎng)云平臺的苦衷，...
5G領(lǐng)域的各式創(chuàng)新，繁華盛宴背后的望梅止渴各地相繼模仿出臺了5G領(lǐng)域的扶持項目，補貼、試點、考察、交流，尚需定力考驗的5G全產(chǎn)業(yè)鏈，被推向了網(wǎng)紅明星的走秀紅毯。5G需要創(chuàng)新，本身也需要創(chuàng)新。直播帶貨的翻車現(xiàn)場，但愿不要在5G領(lǐng)域重新上演。
5G為場景而生，5G將改變社會，5G承受著眾目睽睽的期待！
物聯(lián)網(wǎng)云平臺，在花團錦簇中逐漸凋零，新型花骨朵將繼續(xù)期待來年的春天物聯(lián)網(wǎng)云平臺掌握了行業(yè)、掌握了入口、掌握了大數(shù)據(jù)，但沒有掌握用戶的心。曾幾何時，各大公司的物聯(lián)網(wǎng)云平臺撐起了決策者的雄韜偉略。但現(xiàn)如今，賣的賣、關(guān)的關(guān)、糾結(jié)的糾結(jié)、勇往直前的勇往直前。
芯片缺貨，晶體缺貨、PCB缺貨、各種缺貨，即使訂單排到2021年第二季度，你又能怎樣？2021年，物聯(lián)網(wǎng)市場容量急速擴張，如果海外疫情出現(xiàn)遏制，還將迎來一輪大規(guī)模的貨源緊張局面。
2020年，雖然糾結(jié)，但結(jié)果還不錯！2021年，一切的不確定中透露著確定，彎道超車永遠(yuǎn)留給勇于創(chuàng)新的團隊！
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